- Jerry GARCIA Guitare, Voix
- David NELSON Guitare, Voix
- Sandy ROTHMAN Mandoline, Dobro, Voix
- John KAHN Basse acoustique
- Kenny KOSEK Fiddle
- David KEMPER Snare drum
- 1 Swing low, sweet chariot
- 2 Deep elem blues
- 3 Blue yodel #9
- 4 Spike driver blues
- 5 I've been all around this world
- 6 I'm here to get my baby out of jail
- 7 I'm troubled
- 8 Oh, the wind and rain
- 9 The girl at the crossroads bar
- 10 Oh, babe, it ain't no lie
- 11 Casey Jones
- 12 Diamond Joe
- 13 Gone home
- 14 Ripple
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