- Hugh MASEKELA Flugelhorn
- Larry WILLIS Piano
- John HEARD Contrebasse
- Lorca HEART Drums
- 1 You'll never know
- 2 Answer me my love
- 3 Don't explain
- 4 It never entered my mind
- 5 Paper moon
- 6 Betcha by golly wow
- 7 Midnight sun
- 8 I remember Clifford
- 9 Smile
- 10 You don't know what love is
- 11 My ship
- 12 Presente de Natal
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