- Cora Beth BRIDGES Fiddle, Voix
- Rick BROCKNER Dulcimer, Guitare, Mandoline
- Rick BROCKNER Voix
- Jan JOHANSSON Mandoline, Fiddle
- Darren RICCHI Background vocals
- 1 Where John used to be
- 2 Along time
- 3 Mountain music
- 4 Rowan County
- 5 Let the kids dance
- 6 Dance in the square
- 7 Time at home
- 8 Heaven's calling
- 9 Beech mountain
- 10 Alexandria arrived
- 11 Paddy and the washer woman
- 12 Evermore
- 13 Mountain music, reprise
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