- Clarence Gatemouth BROWN Guitare, Voix, Violon
- Larry SIEBERTH Piano
- David Fingers FENDER Orgue, Piano
- Red LANE Guitare basse
- Myron DOVE Guitare basse
- Lloyd HERRMAN Drums
- Bill Foots SAMUEL Saxophone alto, Saxophone ténor
- Alvin Red TYLER Saxophone ténor
- Joe SUNSERI Saxophone baryton
- Stanton DAVIS JR Trompette
- Jim McMILLEN Trombone
- 1 Frosty
- 2 Strollin' with bones
- 3 Give me time to explain
- 4 Baby take it easy
- 5 Sometimes I slip
- 6 I feel alright again
- 7 Alligator boogaloo
- 8 Dollar got the blues
- 9 Honey in the be-bo
- 10 Gate walks to board
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