- Phil WOODS Saxophone alto
- Vincent HERRING Saxophone alto
- Antonio HART Saxophone alto
- Anthony WONSEY Piano
- Ruben ROGERS Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- 1 Blue minor
- 2 The summer knows (Theme from 'Summer of '42')
- 3 Minority
- 4 Star fell on Alabama
- 5 Autumn in New York
- 6 All the things you are
- 7 Song for Sass
- 8 God bless the child
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