- Joe BECK Guitare
- Ali RYERSON Flûte alto
- Guest:
- Steve DAVIS Percussion
- 1 Ode to Billy Joe
- 2 'Round midnight
- 3 Joy spring
- 4 Mother's day
- 5 Willow weep for me
- 6 Waiting is the hardest part
- 7 Summertime
- 8 Scarborough fair * Norwegian wood
- 9 Autumn leaves
- 10 Cuidado
- 11 Song for my father
- 12 What would I do without you?
- 13 Billie's bounce
- 14 We will meet again
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