- Al JONES Voix, Guitare acoustique
- Mike PIGGOT Violon
- Harold MCNAIR Flûte
- Gordon HUNTLEY Steel guitar
- Percy JONES Basse électrique
- Spike HEATLEY Contrebasse
- Brian DOBSON Drums, Percussion
- Bob HALL Piano
- Martin STONE Guitare
- Ashley HUTCHINGS Basse électrique
- 1 Siamese cat
- 2 Come join my orchestra
- 3 Ire and spottiswoad
- 4 Tramp
- 5 Sarah in the isle of Wight
- 6 What I was thinking (take 2)
- 7 River bend
- 8 Railway lines
- 9 Big city
- 10 What I was thinking (take 1)
- 11 It takes a lot to laugh it takes a train to cry
- 12 Running shoes
- 13 Only a butchers knife
- 14 Flying
- 15 All my friends are back again
- 16 Eight foot whelk
- 17 Get out of my car
- 18 Rather be the devil
- 19 A mess of blues
- 20 That'll be the day
- 21 La bamba
- 22 Night is falling
- 23 While travelling on a train going west...
- 24 Jupiter
- 25 Sheila
- 26 Boys
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