- Paul McCANDLESS Oboe, Clarinette basse, Saxophone soprano
- Paul McCANDLESS Saxophone sopranino, Whistle
- Ralph TOWNER Guitare, Piano, Synthetiseur
- Glen MOORE Contrebasse, Piano
- Trilok GURTU Percussion, Voix
- 1 Beppo
- 2 Balahto
- 3 Renewal
- 4 Oleander
- 5 Rapid transit
- 6 When the fire burns low
- 7 Aurora
- 8 Playground in nuclear winter
- 9 Guitarra picante
- 10 Apology Nicaragua
- 11 Big fat orange
- 12 Always, never, and forever
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