- Willie NELSON Voix, Guitare
- Bobby EMMONS Keyboards
- Bobby WOOD Keyboards, Voix
- Toni WINE Keyboards, Voix
- Reggie YOUNG Guitare
- Johnny CHRISTOPHER Guitare, Voix
- Chips MOMAN Guitare, Voix
- Grady MARTIN Guitare
- Mike LEECH Guitare basse
- Gene CHISMAN Drums
- Jon MARETT Saxophone
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- 1 Do right woman, do right man
- 2 Always on my mind
- 3 A whiter shade of pale
- 4 Let it be me
- 5 Staring each other down
- 6 Bridge over troubled water
- 7 Old fords and a naturally stones
- 8 Permanently lonely
- 9 Last thing I needed first thing this morning
- 10 The party's over
- 11 The man who owes everyone
- 12 I'm a memory
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