- Nelson RANGELL Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Nelson RANGELL Saxophone ténor, Flûte, Piccolo
- Nelson RANGELL Voice, Flûte alto
- David MANN Keyboards, Drum Programming
- Jon HERRINGTON Guitare
- Larry SALTZMAN Guitare acoustique
- Ned MANN Contrebasse
- George WHITTY Drum Programming, Keyboards
- Mark WALKER Drums
- Chuck LOEB Guitare acoustique, Guitare
- Barry DANIELIAN Flugelhorn
- Dean BROWN Guitare
- and others
- 1 Starlight
- 2 The way to you
- 3 I will, I do
- 4 A little somethin'
- 5 Oh, the palces you'll go
- 6 Always
- 7 Nana's song
- 8 24/7
- 9 I'll fly away
- 10 Scratch
- 11 The mystery of hearts
- 12 Graduation day
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