- Miles DAVIS Trompette
- Marcus MILLER Guitare basse, Keyboards, Drums
- Marcus MILLER Guitare, Clarinette basse, Saxophone soprano
- Kenny GARRETT Saxophone alto, Saxophone soprano
- Don ALIAS Percussion
- Mino CINELU Percussion
- George DUKE Keyboards, Synclavier
- Michael LANDAU Guitare
- Joey DeFRANCESCO Keyboards
- Jean-Paul BOURELLY Guitare
- FOLEY Guitare
- Ricky WELLMAN Drums
- Omar HAKIM Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Rick MARGITZA Saxophone ténor
- Joe SAMPLE Piano
- Bashiri JOHNSON Percussion
- John BIGHAM Guitare, Keyboards
- Billy PATTERSON Guitare
- Al FOSTER Drums
- Jason MILES Synthetiseur
- 1 Catémbe
- 2 Cobra
- 3 Big time
- 4 Hannibal
- 5 Jo-Jo
- 6 Amandla
- 7 Jilli
- 8 Mr.Pastorius
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