Enregistrement live.
- John WETTON Voix, Guitare basse, Guitare acoustique
- John MITCHELL Guitare, Voix
- Martin ORFORD Keyboards, Voix
- 1 The circle of St Giles
- 2 Mondrago
- 3 Heat of the moment
- 4 Book of Saturday
- 5 The smile has left your eyes
- 6 Hold me now
- 7 Emma
- 8 Battle lines
- 9 You're not the only one
- 10 Night watch
- 11 I believe in you
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