- SPACEMAN Voix, Guitare basse, Bells
- SPACEMAN Hammered dulcimer, Banjo, Piano
- SPACEMAN Bells
- Tom EDWARDS Bells, Piano, Maracas
- Tom EDWARDS Tambourine, Marimba, Tubular bells
- Tom EDWARDS Timbales, Farfisa Organ, Vibraphone
- Kevin BALES Drums
- DOGGEN Guitare basse, Lap steel guitar, Harmonica
- THIGHPAULSANDRA Piano, Keyboards
- John COXSON Guitare, Piano
- Jonny AITKEN Drums
- Evan PARKER Saxophone
- Kenny WHEELER Trompette
- Jonathon MORCAMBE French horn
- Ray DICKATY Saxophone
- Dave TEMPLE Saxophone
- Nick SMART Trompette
- James ADAMS Trombone
- Nicky SWEENEY Violon
- Fay SWEET Violon
- Tony WOLLARD Violoncelle
- Angie BROWN Voix
- Lauraine MCINTOSH Voix
- Mary PEARCE Voix
- Tom EDWARDS Bells, Piano
- 1 This little life of mine
- 2 She kissed me (it felt like a hit)
- 3 Hold on
- 4 Oh baby
- 5 Never goin' back
- 6 The power and the glory
- 7 Lord let it rain on me
- 8 The ballad of Richie Lee
- 9 Cheapster
- 10 Rated X
- 11 Lay it down slow
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