Cf.CD UA6972. Tracks 11 to 13 previously unissued.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- 1 Royal garden blues
- 2 Tin roof blues
- 3 The faithful hussar
- 4 Muskrat ramble
- 5 All of me
- 6 Twelfth Street rag
- 7 Undecided
- 8 Dardanella
- 9 West end blues
- 10 Tiger rag
- 11 Clarinet marmalade
- 12 Someday you'll be sorry
- 13 When the red, red Robin comes Bob, Bob, bobbin' along
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