- Joe WILLIAMS
- Paula KELLY
- Esther PHILLIPS
- Bobby McGEE
- ADDIE
- Buddy GUY & JUNIOR WELLS
- Dorothy DONEGAN
- Joe WILLIAMS & ESTHER PHILLIPS
- ALL STAR BAND:
- Gerry WIGGINS Piano, Leader (jazz)
- Harry EDISON Trompette
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- 1 Come back
- 2 Film clip of Mamie Smith
- 3 Ain't nobody's business
- 4 Early in the morning
- 5 Cherry red
- 6 Life is a gamble
- 7 I think I got the blues
- 8 Who's lovin' you tonight
- 9 After hours
- 10 Film clip of Count Basie
- 11 Tell me where to scratch
- 12 Film clip of Big Joe Turner
- 13 Nobody knows you when you're down and out
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