- Shorty ROGERS Trompette, Flugelhorn
- Bud SHANK Saxophone alto
- Conte CANDOLI Trompette
- Bill PERKINS Saxophone baryton, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Pete JOLLY Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- 1 America the beautiful
- 2 Less is more
- 3 New dreams
- 4 Casa de luz
- 5 Lotus bud
- 6 Un poco loco
- 7 The good news
- 8 Here's that old martian again
- 9 Truly truly
- 10 Fun
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