- John ONDRASIK Voix, Guitare, Piano
- Dorian CROZIER Drums, Percussion
- Shane KEISTER Piano, Wurlitzer, Synthetiseur
- Ralph FERRIS Violon, Viola
- Robert MEDICI Drums
- Gregg WATTENBERG Guitare, Guitare acoustique, Voix
- Mark MONTAGUE Guitare basse
- Sheldon GOMBERG Guitare basse, Contrebasse
- Victor LAWRENCE Violoncelle
- Bob SCHNECK Guitare
- Niki HARRIS Voix
- 1 Easy tonight
- 2 Bloody Mary (A note on apathy)
- 3 Superman
- 4 America town
- 5 Something about you
- 6 Jainy
- 7 Michael Jordan
- 8 Out of love
- 9 The last great american
- 10 Love song
- 11 Boat parade
- 12 Alright
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