- Tom MORGAN Banjo
- Bob BAKER Voix, Guitare
- Mike SEEGER Banjo
- Ralph RINZLER Guitare
- 1 Lonesome blues
- 2 Twinkle, twinkle little star
- 3 Spanish fan dango
- 4 Cripple creek
- 5 Down the road
- 6 Sally goodin-sally ann
- 7 Wildwood flower
- 8 Lonesome road blues
- 9 Don't let your...
- 10 Don't love nobody
- 11 Little maggie
- 12 Sunny youth
- 13 Turkey in the straw
- 14 Jenny lynn
- 15 Rosewood casket
- 16 Cotton eye joe
- 17 Irish washerwoman
- 18 Cindy
- 19 Ruben's train
- 20 Please come back little pal
- 21 Pretty polly
- 22 Groundhog
- 23 Jesse james- Hard, ain't it hard
- 24 Pig in a pen
- 25 Train"45"
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