- Howard SCOTT Guitare, Voix
- Jimmy WHITERSPOON Voix, Percussion
- with
- Lee OSKAR Harmonica
- 1 Ain't nothin new about the blues
- 2 I feel so bad
- 3 Please Mr Howard
- 4 Reds & whiskey
- 5 All day long
- 6 Black gal
- 7 Young man's blues
- 8 You ain't gonna worry my life anymore
- 9 Roam & ramble
- 10 How long
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