- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Matt Guitar MURPHY Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Bill STEPNEY Drums
- Big Joe WILLIAMS (SOLO) Guitare, Voix
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- MEMPHIS SLIM Piano
- Matt Guitar MURPHY
- Bill STEPNEY
- Victoria SPIVEY Voix, Ukulele
- Willie DIXON Contrebasse
- Bill STEPNEY
- Matt Guitar MURPHY
- MEMPHIS SLIM
- Willie DIXON
- Bill STEPNEY
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- Otis SPANN Piano
- Matt Guitar MURPHY
- Willie DIXON
- Bill STEPNEY
- Sonny Boy WILLIAMSON II (SOLO) Harmonica
- Lonnie JOHNSON (SOLO) Guitare, Voix
- Otis SPANN Piano, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Matt Guitar MURPHY
- Willie DIXON
- Bill STEPNEY
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON
- Bill STEPNEY
- 1 Wish me well
- 2 I have no friends
- 3 Sittin' and cryin' the blues
- 4 Crazy for my baby
- 5 Grant Spivey
- 6 Matt's guitar boogie
- 7 I don't know
- 8 Sonny Boy's harmonica blues
- 9 It's too late to cry
- 10 Had my fun
- 11 Five long years
- 12 Bye bye blues (Finale with all participating artists)
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