- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix, Leader (jazz)
- Hubert SUMLIN Guitare
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Hubert SUMLIN
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Clifton JAMES Drums
- SUNNYLAND SLIM Piano, Voix, Leader (jazz)
- Hubert SUMLIN
- Willie DIXON
- Clifton JAMES
- Lightnin' HOPKINS Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Hammie NIXON Harmonica, Jug
- John Henry BARBER Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Hubert SUMLIN Guitare, Leader (jazz)
- SUNNYLAND SLIM
- Willie DIXON
- Clifton JAMES
- Sugar Pie DESANTO Voix, Leader (jazz)
- SUNNYLAND SLIM
- Hubert SUMLIN
- Willie DIXON
- Clifton JAMES
- HOWLIN' WOLF Guitare, Voix, Leader (jazz)
- SUNNYLAND SLIM
- Hubert SUMLIN
- Willie DIXON
- Clifton JAMES
- 1 I'm trying to make London my home
- 2 Dissatisfied
- 3 Everytime I get to drinkin'
- 4 Ain't it a pity
- 5 Baby please don't go
- 6 I'm a tearing little daddy
- 7 Cotton pickin' blues
- 8 No title boogie
- 9 Slip in mules
- 10 Dust my broom
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