- Fred McDOWELL (SOLO) Guitare, Voix
- J.B. LENOIR Guitare, Voix
- Walter Shakey HORTON Harmonica
- Walter Shakey HORTON Harmonica, Voix
- Buddy GUY Guitare
- Lonesome Jimmy LEE Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- Roosevelt SYKES Piano, Voix
- Buddy GUY
- Lonesome Jimmy LEE
- Fred BELOW
- Eddie BOYD Orgue, Voix
- Buddy GUY
- Lonesome Jimmy LEE
- Fred BELOW
- Lonesome Jimmy LEE Guitare, Voix
- Eddie BOYD Orgue
- Buddy GUY Guitare basse
- Fred BELOW
- John Lee HOOKER Guitare, Voix
- Buddy GUY
- Fred BELOW
- Buddy GUY Guitare, Voix
- Lonesome Jimmy LEE Guitare basse
- Fred BELOW
- Big Mama THORNTON Voix
- Eddie BOYD Piano
- Buddy GUY Guitare
- Lonesome Jimmy LEE
- Fred BELOW
- Doctor ROSS (SOLO) Guitare, Voix, Drums
- 1 Highway 61
- 2 Slow down
- 3 Christine
- 4 Come on back home
- 5 Five long years
- 6 The big question
- 7 Rosalie
- 8 King of the world
- 9 Della Mae
- 10 First time I met the blues
- 11 Hound dog
- 12 My black name is ringing
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