- Bukka WHITE Guitare, Voix
- Hound Dog TAYLOR Guitare, Voix
- LITTLE WALTER Harmonica
- Dillard CRUME Guitare basse
- Odie PAYNE Drums
- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- Brownie McGHEE Guitare, Voix
- Son HOUSE Guitare, Voix
- LITTLE WALTER Harmonica, Voix
- Hound Dog TAYLOR Guitare
- Dillard CRUME
- Odie PAYNE
- Koko TAYLOR Voix
- LITTLE WALTER
- Hound Dog TAYLOR
- Dillard CRUME Guitare basse, Voix
- Odie PAYNE
- Skip JAMES Guitare, Voix
- Brownie McGHEE Voix, Guitare, Kazoo
- Sonny TERRY Harmonica
- 1 Aberdeen blues
- 2 The sky is crying
- 3 Rock Island line
- 4 Got a letter this morning
- 5 You be so fine
- 6 Wang dang doodle
- 7 Hard luck child
- 8 I'm gonna move across the river
- 9 What kind of man is this
- 10 Walk on
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