- John CEPHAS & PHIL WIGGINS:
- Bowling Green JOHN (CEPHAS) Guitare acoustique, Voix
- Harmonica Phil WIGGINS Harmonica, Voix
- SUNNYLAND SLIM GROUP:
- SUNNYLAND SLIM Piano, Voix
- Lurrie BELL Guitare
- Bob STROGER Guitare basse
- Odie PAYNE Drums
- LOUISIANA RED & HUBERT SUMLIN:
- LOUISIANA RED Guitare acoustique, Voix
- Hubert SUMLIN Guitare
- Hubert SUMLIN GROUP:
- Hubert SUMLIN Guitare, Voix
- LOUISIANA RED
- Lurrie BELL
- Bob STROGER
- Odie PAYNE
- Carey BELL'S BLUES HARP BAND:
- Carey BELL Harmonica, Voix
- Lurrie BELL Guitare, Voix
- Hubert SUMLIN Guitare
- Bob STROGER
- Odie PAYNE
- Margie EVANS GROUP:
- Margie EVANS Voix
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Carey BELL Harmonica
- Lurrie BELL Guitare
- Hubert SUMLIN
- Bob STROGER
- Odie PAYNE
- FINALE WITH ALL ARTISTS
- 1 Bowling Green rag
- 2 Bye bye baby
- 3 Last fair deal
- 4 Richmond blues
- 5 One room country shack
- 6 Tin Pan Alley
- 7 Dust my broom
- 8 Woodchopping blues
- 9 I love
- 10 Everything I do gonna be funky
- 11 I need you so bad
- 12 Man and the blues
- 13 Walking through the park
- 14 29 ways
- 15 Trouble trouble
- 16 Hound dog
- 17 Next time I see you (Finale)
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