- James Sparky RUCKER (SOLO) Voix, Guitare
- Blind Joe HILL (SOLO) Voix, Guitare, Harmonica
- Blind Joe HILL Drums
- Cash McCALL & THE YOUNG BLUES THRILLERS:
- Cash McCALL Guitare, Voix
- Rickey GRUNDY Piano
- Al KEITH Guitare basse
- Lance LEE Drums
- James Son THOMAS (SOLO) Guitare, Voix
- Eddie Cleanhead VINSON & THE YOUNG BLUES THRILLERS:
- Eddie Cleanhead VINSON Saxophone alto, Voix
- Rickey GRUNDY
- Al KEITH
- Lance LEE
- YOUNG BLUES THRILLERS (THE):
- Rickey GRUNDY Piano, Voix
- Al KEITH Guitare basse, Voix
- Lance LEE Drums, Voix
- Margie EVANS, C.McCALL & YOUNG BLUES THRILLERS:
- Margie EVANS Voix
- Cash McCALL
- Rickey GRUNDY Piano
- Al KEITH Guitare basse
- Lance LEE Drums
- 1 Walkin' blues
- 2 Fanny Mae
- 3 I can't quit you baby
- 4 Smokey mountain blues
- 5 Hold it right there
- 6 From boogie to funk
- 7 Gettin' closer
- 8 Young Blues Thrillers' theme
- 9 Two lovers in one
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