- John Lee HOOKER Guitare, Voix
- Buddy GUY Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- Big Mama THORNTON Voix
- Eddie BOYD Piano
- Buddy GUY Guitare
- Lonesome Jimmy LEE Guitare basse
- Fred BELOW
- MUDDY WATERS (SOLO) Guitare, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- Hubert SUMLIN Guitare
- Big Walter Shakey HORTON Harmonica
- Buddy GUY
- Lonesome Jimmy LEE
- Fred BELOW
- Willie DIXON (SOLO) Guitare, Voix
- Sugar Pie DESANTO Voix
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Hubert SUMLIN
- Willie DIXON Contrebasse
- Clifton JAMES Drums
- Buddy GUY
- Lonesome Jimmy LEE
- Fred BELOW
- J.B. LENOIR (SOLO) Guitare, Voix
- Fred McDOWELL (SOLO) Guitare, Voix
- Roosevelt SYKES Piano, Voix
- Buddy GUY
- Lonesome Jimmy LEE
- Fred BELOW
- MEMPHIS SLIM Piano
- Matt Guitar MURPHY Guitare
- Willie DIXON
- Bill STEPNEY Drums
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- Hammie NIXON Harmonica
- Doctor ROSS (SOLO) Guitare, Voix, Drums
- John Lee HOOKER (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Della Mae (alternate)
- 2 Hound dog (outtake & alternate)
- 3 Captain, captain
- 4 I got to cut out
- 5 Blues harp shuffle
- 6 Strong brain, broad mind
- 7 Big leg woman
- 8 You got me running
- 9 South side jump
- 10 If I get lucky
- 11 Got a letter this morning
- 12 Sail on
- 13 Memphis boogie
- 14 Your best friend's gone
- 15 Farewell baby
- 16 Della Mae (outtake)
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