- Johnny CASH Voix, Guitare
- Norman BLAKE Guitare
- Mike CAMPBELL Guitare
- June CARTER CASH Voix
- Laura CASH Fiddle
- Sheryl CROW Voix, Accordéon
- Merla HAGGARD Voix, Guitare
- Will OLDHAM Voix
- Larry PERKINS Guitare
- Tom PETTY Voix, Orgue
- Randy SCRUGGS Guitare
- Marty STUART Guitare
- Benmont TENCH Piano, Orgue, Harmonium
- 1 I won't back down
- 2 Solitary man
- 3 That lucky old sun (just rolls around heaven all day)
- 4 One
- 5 Nobody
- 6 I see a darkness
- 7 The mercy seat
- 8 Would you lay with me (in a field of stone)
- 9 Field of diamonds
- 10 Before my time
- 11 Country trash
- 12 Mary of the wild moor
- 13 I'm leavin' now
- 14 Wayfaring stranger
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