- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Brian LYNCH Trompette
- Bill CHARLAP Piano
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- 1 Foggy day
- 2 All the things you are
- 3 I've got you under my skin
- 4 When the sun comes out
- 5 I concentrate on you
- 6 Summertime
- 7 Let's fall in love
- 8 Every time we say goodbye
- 9 World on a string
- 10 Right as the rain
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