- Don BYAS Saxophone ténor
- Bill COLEMAN Trompette
- or
- Peanuts HOLLAND Trompette, Voix
- Tyree GLENN Trombone
- Hubert ROSTAING Saxophone alto
- Billy TAYLOR Piano
- or
- Bernard PEIFFER Piano
- Jean BOUCHETY Contrebasse
- or
- Ted STURGIS Contrebasse
- Buford OLIVER Drums
- or
- Roger PARABOSCHI Drums
- 1 I'm beginning to see the light
- 2 Rosetta
- 3 Ain't misbehavin'
- 4 Body and soul
- 5 BLue and sentimental
- 6 Yesterdays
- 7 What is this thing called love?
- 8 Lover man
- 9 The mohawk special
- 10 Gloria
- 11 Working eyes
- 12 Peanuts butter blues
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