- John WETTON Voix, Guitare basse, Guitare acoustique
- John MITCHELL Guitare
- Martin OXFORD Keyboards
- Steve CHRISTEY Drums
- 1 Red
- 2 Sole survivor
- 3 Nothing's gonna gonna stand in our way
- 4 Book of Saturday
- 5 Emma
- 6 The smile has left your eyes
- 7 In the dead of night
- 8 Easy money
- 9 After all
- 10 Rendezvous 602
- 11 Starless
- 12 Bettle lines
- 13 Heat of the moment
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