- Mike MAINIERI Vibraphone, Marimba, Bass marimba
- Mike MAINIERI Chimes, Whistle, Piano
- Mike MAINIERI Xylophone, Gongs
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette alto
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums, Percussion
- 1 Somewhere
- 2 King Kong
- 3 Piano sonata (vivace)
- 4 Piano sonata no.1
- 5 Town meeting
- 6 Overture to the school for scandal
- 7 Hudson river valley
- 8 Sometimes I feel like a motherless child
- 9 Song of my people
- 10 In the gloaming
- 11 Out of the cage
- 12 In the universe of Ives
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