For details about the personnel see discography.
- Bob JAMES Keyboards, Synthetiseur
- featuring
- Patti AUSTIN
- Earl KLUGH
- 1 Angela (Theme from Taki)
- 2 In the garden
- 3 Nautilus
- 4 Night on bald mountain
- 5 Take me to the Mardi Gras
- 6 Farandole (L'Arlésienne suite no.2)
- 7 I feel a song (in my heart)
- 8 Storm king
- 9 Westchester lady
- 10 Where the wind blows free
- 11 Tappan zee
- 12 Heads
- 13 Night crawler
- 14 You are so beautiful
- 15 Touchdown
- 16 Blue lick
- 17 Kari
- 18 Brighton on by the sea
- 19 Thoroughbred
- 20 Sign of the times
- 21 Love power
- 22 Shamboozie
- 23 Fireball
- 24 Groove for Julie
- 25 The marilu
- 26 Ruby, Ruby, Ruby
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