- SUNNYLAND SLIM Piano, Voix, Leader (jazz)
- MUDDY WATERS Guitare
- Big CRAWFORD Contrebasse
- ETHEL MAE & ROBERT NIGHTHAWK:
- ETHEL MAE Voix
- Robert NIGHTHAWK Guitare
- Ernest LANE Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Leroy FOSTER Guitare, Voix, Leader (jazz)
- MUDDY WATERS
- Big CRAWFORD
- FOREST CITY JOE (JOE PUGH) Harmonica, Voix, Leader (jazz)
- J.C. COLE Guitare
- BABY FACE LEROY (LEROY FOSTER) Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Snooky PRYOR Harmonica
- Alfred ELKINS Contrebasse
- Robert NIGHTHAWK Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Ernest LANE
- Willie DIXON
- Little Johnny JONES Piano, Voix, Leader (jazz)
- MUDDY WATERS
- Jimmy ROGERS Guitare
- Leroy FOSTER Drums
- Robert NIGHTHAWK
- Pinetop PERKINS Piano
- Willie DIXON
- Shoe Shine Johnny SHINES Guitare, Voix, Leader (jazz)
- LITTLE WALTER Harmonica
- Jimmy ROGERS
- Big CRAWFORD
- Elgar EDMUNDS Drums
- Floyd JONES Guitare, Voix, Leader (jazz)
- LITTLE WALTER
- Jimmy ROGERS
- Willie COPELAND Drums
- Doctor ROSS Harmonica, Guitare, Voix
- Doctor ROSS Leader (jazz)
- Willy GALLATIN Guitare
- Big Boy SPIRES Harmonica, Guitare, Voix
- Big Boy SPIRES Leader (jazz)
- Earl DRANES Guitare
- Eddie EL Guitare
- Willie SMITH Drums
- Arthur Big Boy CRUDUP Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Robert DEES Harmonica
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNWON Drums
- Woodrow Wilson ADAMS Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Sylvester HAYES Harmonica
- Joe MARYIN Drums
- Blue SMITTY Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Marlon JETT Piano
- ? STEWART Contrebasse
- Ike SMITH Drums
- Floyd JONES
- Junior WELLS Harmonica
- Jimmy ROGERS
- Albert KING Drums
- David Honeyboy EDWARDS Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Gus JENKINS Piano
- UNKNOWN Guitare
- Willie NIX Drums
- Gus JENKINS Piano, Voix, Leader (jazz)
- Walter HORTON Harmonica
- Willie NIX
- LITTLE HENRY (HENRY GRAY) Piano, Voix, Leader (jazz)
- Henry STRONG Harmonica
- Morris PEJOE Guitare
- STOVEPIPE Drums
- 1 Johnson machine gun
- 2 Flyright, little girl
- 3 Down the line
- 4 Handsome lover
- 5 Shady grove blues
- 6 Memory of Sonny Boy
- 7 Sawdust bottom
- 8 Lonesome day blues
- 9 My head can't rest anymore
- 10 Take a little walk with me
- 11 Sweet black angel
- 12 Anna Lee
- 13 Return mail blues
- 14 Big town playboy
- 15 Shelby County blues
- 16 Six-three-o
- 17 Prison bound
- 18 Jackson town gal
- 19 Joliet blues
- 20 So glad I found you
- 21 Dark road
- 22 Big world
- 23 Overseas
- 24 Playhouse
- 25 Country clown
- 26 One of these days
- 27 Murmur low
- 28 Tears
- 29 Pretty baby
- 30 Crying
- 31 Sad story
- 32 Elgin movements
- 33 You can't live long
- 34 Drop down mama
- 35 Eight ball
- 36 Matchbox blues
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