- Peter GREEN Voice, Guitare, Harmonica
- Nigel WTSON Guitare, Voice
- Roger COTTON Guitare, Keyboards
- Peter STROUD Basse
- Larry TOLFREE Drum
- 1 I believe my time ain't long
- 2 Running after you
- 3 Little red rooster
- 4 Ain't nothing gonna change it
- 5 Shadow on my door
- 6 Must be a fool
- 7 The stumble
- 8 Cool down
- 9 Man of the world
- 10 Dangerous man
- 11 Need your love so bad
- 12 Real world
- 13 The green manalishi
- 14 Black magic woman
- 15 Look on yonder wall
- 16 Hitch hiking woman
- 17 Sweet home Chicago
- 18 Dead shrimp blues
- 19 Can you tell me why (Legal Fee blues)
- 21 Little queen of spades
- 22 Hell hound on my trail
- 23 Albatross
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