- Wendell HARRISON Saxophone ténor, Percussion
- Marcus BELGRAVE Flugelhorn, Percussion
- Charles MOORE Trompette, Percussion
- Phillip RANELIN Trombone, Percussion
- Charles EUBANKS Piano électrique, Percussion
- Will AUSTIN Contrebasse, Percussion
- Ike DANEY Drums, Percussion
- THE BLACK MESSENGERS Voix
- 1 Mary had an abortion
- 2 Where am I
- 3 Angry young man 1
- 4 Angry young man 2
- 5 Consciousness
- 6 Rebirth
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