For details about the personnel see Classics Records discography.
- 1 Peckin'
- 2 Ain't misbehavin'
- 3 Sugar foot stomp
- 4 Life goes to a party
- 5 Big John special
- 6 Wrappin' it up
- 7 I'm in the mood for swing
- 8 Shoe shiner's drag
- 9 Home James
- 10 Ciribiribin
- 11 Two o'clock jump
- 12 Feet draggin' blues
- 13 Flash
- 14 Back beat boogie
- 15 Flight of the bumble bee
- 16 Music makers
- 17 Jeffrie's blues
- 18 The mole
- 19 Strictly intrumental
- 20 By the sleepy lagoon
- 21 Cherry
- 22 I'm beginning to see the light
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