- Davy STEELE Voix, Guitare, Bouzouki
- Davy STEELE Bodhran [Irish frame drum]
- Peter BOOND Flûte, Whistle, Harmonica
- Gary WEST Highland pipe, Bagpipe, Whistle
- Colin MATHESON Keyboards, Guitare, Accordéon
- Wendy STEWART Electric harp, Concertina
- Jim WALKER Drum, Percussion
- 1 Zito the Bubbleman
- 2 Galicia revisited
- 3 The jolly beggar * The man in black
- 4 Gale warning: The Gale warning * Dancing feet * The clumsy lover
- 5 The collier's way
- 6 Stand together
- 7 Wild west waltz
- 8 Ceol beag: Tha Caledonian society of London * The Birmingham breakdown * The old mountain road * An unfair dance * The eavesdropper
- 9 Seton's lassie
- 10 Train journey north: Farewell to Nigg * Dinkies * Train journey north
- 11 My love is like a red, red rose * The mermaid
- 12 The sleeping tune
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