- Michael HOLT Pistala, Mélodica
- Erik PEARSON Guitare, Flûte, Saxophone
- Graham CONNAH Orgue, Keyboards
- Patrick O'HEARN Drums, Bonang [gong chime], Percussion
- Alec PALAO Guitare basse
- Dan DIMSTEAD Guitare
- 1 The magic of Michael
- 2 Rackets
- 3 October 1970
- 4 Our buddy Miles
- 5 A song of remembrance for a time when wife swapping was considered politically correct
- 6 evolution of smells in an underground parking garage after an all night rave
- 7 Abbie Hoffman
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