Recorded April 27 & 28, June 21, 1994.
- David FRIESEN Contrebasse, Bamboo flute, Synthetiseur
- Gary BARONE Flugelhorn
- Airto MOREIRA Percussion
- 1 Let's pretend
- 2 Early morning rises
- 3 Islands
- 4 Jenelle
- 5 Long trip home
- 6 Song for my sons
- 7 Rooftops
- 8 Days of old
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