- Red HOLLOWAY Saxophone ténor, Saxophone alto
- Cedar WALTON Piano
- Richard REID Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 But not for me
- 2 Caravan
- 3 Passion flower
- 4 Blues for C.J.
- 5 Well you needn't
- 6 What's new
- 7 Summertime
- 8 Tokyo express
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