- Tony BENNETT Voix
- Torrie ZITO Piano
- John GIUFREDDA Contrebasse
- Joe COCUZZO Drums
- Jimmy McPARTLAND Cornet, Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Herb HALL Clarinette
- Spider MARTIN Saxophone ténor
- Buddy TATE Saxophone ténor
- Marian McPARTLAND Piano
- Charlie BYRD Guitare
- Brian TORFF Contrebasse
- George REED Drums
- 1 Watch what happens
- 2 Softly as in a morning sunrise
- 3 Stompin' at the Savoy
- 4 Lonely avenue
- 5 While we're young
- 6 In a mellow tone
- 7 It don't mean a thing
- 8 Let's do it
- 9 Medley: S' wonderful*I left my heart in San Francisco
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