- Billie HOLIDAY Voix
- Harry EDISON Trompette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- Red MITCHELL Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- 1 Cheek to cheek
- 2 Sophisticated lady
- 3 Just one of those things
- 4 Comes love
- 5 Let's call the whole thing off
- 6 They can't take that away from me
- 7 But not for me
- 8 Body and soul
- 9 A foggy day
- 10 Moonlight in Vermont
- 11 I wished on the moon
- 12 Say it isn't so
- 13 One for my baby (and one more for the road)
- 14 Love is here to stay
- 15 Embraceable you
- 16 Day in, day out
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