- Cab CALLOWAY Voix, Conductor [Coll. Jazz]
- Lammar WRIGHT Trompette
- Doc CHEATHAM Trompette
- Edwin SWAYZEE Trompette
- DePriest WHEELER Trombone
- Harry WHITE Trombone, Arrangeur
- Eddie BAREFIELD Clarinette, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Andrew BROWN Clarinette basse, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Arville HARRIS Clarinette, Saxophone alto
- Walter THOMAS Clarinette, Saxophone ténor, Flûte
- Bennie PAYNE Piano, Celesta, Voix
- Morris WHITE Banjo, Guitare
- Al MORGAN Contrebasse
- Leroy MAXEY Drums
- 1 Evenin'
- 2 Harlem hospitality
- 3 The lady with the fan
- 4 Harlem camp meeting
- 5 Zaz, zuh, zaz
- 6 Father's got his glasses on
- 7 Minnie the moocher
- 8 The scat song
- 9 Kickin' the gong around
- 10 There's a cabin in the cotton
- 11 I learned about love from her
- 12 Little town gal
- 13 Long about midnight
- 14 Moonglow
- 15 Jitter bug
- 16 Hotcha razz-ma-tazz
- 17 Margie
- 18 Emaline
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