Tracks 1, 7, 19 to 23 only on CD.
- Louis ARMSTRONG Cornet, Voix, Trompette
- Kid ORY Trombone
- Johnny DODDS Clarinette, Saxophone alto
- Lil ARMSTRONG Piano
- Johnny ST.CYR Banjo
- John THOMAS Trombone
- Pete BRIGGS Tuba
- Baby DODDS Drums
- Lonnie JOHNSON Guitare
- Fred ROBINSON Trombone
- Jimmy STRONG Clarinette
- Earl HINES Piano, Voix
- Mancy CARA Banjo
- Zutty SINGLETON Drums
- 1 Alligator crawl
- 2 Wild man blues
- 3 Melancholy blues
- 4 Willie the weeper
- 5 Ory's creole trombone
- 6 Struttin' with some barbecue
- 7 Hotter than that
- 8 West end blues
- 9 Potato head blues
- 10 Keyhole blues
- 11 Gully low blues
- 12 Basin street blues
- 13 S.O.L. blues
- 14 Twelfth street rag
- 15 Savoy blues
- 16 Muskrat ramble
- 17 Cornet shop suey
- 18 Skid-dat-de-dat
- 19 Come back sweet papa
- 20 Yes, I'm in the barrel
- 21 Weary blues
- 22 Put'em down blues
- 23 A monday date
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