- Snooky PRYOR Voix, Harmonica
- Pinetop PERKINS Piano, Voix
- Mel BROWN Guitare
- Bob STROGER Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- Guest:
- Jeff HEALEY Guitare
- 1 Rock-a-while
- 2 School days
- 3 Electro-Fi blues
- 4 Decoration day
- 5 I ain't seen my baby
- 6 Pinetop's grinder man blues
- 7 Kind lover
- 8 Sugar mama blues
- 9 Corinna
- 10 After you (there won't be nobody else)
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