- Teddy HILL Saxophone ténor, Voix
- Bill DILLARD Trompette, Voix
- Frank NEWTON Trompette
- Shad COLLINS Trompette
- Dicky WELLS Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Howard JOHNSON Saxophone alto
- Cecil SCOTT Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Sam ALLEN Piano
- John SMITH Guitare
- Richard FULLBRIGHT Contrebasse
- Bill BEASON Drums
- Beatrice DOUGLAS Voix
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Robert CARROLL Saxophone ténor
- 1 The love bug will bite you
- 2 Would you like to buy a dream?
- 3 Big boy blue
- 4 Where is the sun?
- 5 The Harlem twister
- 6 My Marie
- 7 I know now
- 8 The lady who couldn't be kissed
- 9 Have you forgotten the you and me that used to be
- 10 A study in brown
- 11 Twilight in Turkey
- 12 China boy
- 13 San Anton'
- 14 I'm happy, darling, dancing with you
- 15 Yours and mine
- 16 I'm feeling like a million
- 17 King Porter stomp
- 18 Blue rhythm fantasy
- 19
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