- Ruby BRAFF Cornet
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Dave McKENNA Piano
- Howard ALDEN Guitare
- Frank TATE Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- 1 I'm crazy 'bout my baby (and my baby's crazy 'bout me)
- 2 Blue and sentimental
- 3 This can't be love
- 4 Thankful
- 5 Sho-time
- 6 My shining hour
- 7 Days of wine and roses
- 8 Down in honky-tonk town
- 9 Tell me more
- 10 These foolish things remind me of you
- 11 More than you know
- 12 Ev'ry time we say goodbye
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