Track 8 only on CD.
- Miles DAVIS Trompette
- Sonny TRUITT Trombone
- Al COHN Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- John LEWIS Piano
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Miles DAVIS
- Bennie GREEN Trombone
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- John LEWIS
- Percy HEATH Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Tasty pudding
- 2 Floppy
- 3 Willie the wailer
- 4 For adults only
- 5 Morpheus
- 6 Down
- 7 Blue room
- 8 Blue room (alternate take)
- 9 Whispering
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