On tracks 9 to 11 H.R.Allen doesn't play.
- Henry Red ALLEN Trompette
- Wilton CRAWLEY Clarinette, Violon, Leader (jazz)
- Charlie HOLMES Saxophone alto
- Jelly Roll MORTON Piano
- Teddy BUNN Guitare
- Pops FOSTER Contrebasse
- Bruce JOHNSON Washboard
- James P. JOHNSON Piano, Leader (jazz)
- J.C. HIGGINBOTHAM Trombone
- Gene SEDRIC Saxophone ténor
- Al CASEY Guitare
- Johnny WILLIAMS Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- Anna ROBINSON Voix
- Ida COX Voix, Leader (jazz)
- Oran Hot Lips PAGE Trompette
- Edmond HALL Clarinette
- Charlie CHRISTIAN Guitare
- Artie BERNSTEIN Contrebasse
- Lionel HAMPTON Drums
- Cliff JACKSON Piano
- Billy TAYLOR Contrebasse
- Jimmy HOSKINS Drums
- Ken KERSEY Piano
- 1 I'm her papa, she's my mama
- 2 Harlem woogie
- 3 Memories of you
- 4 Old fashioned love
- 5 Swingin' at the Lido
- 6 Havin' a ball
- 7 Havin' a ball
- 8 Hungry blues
- 9 Deep sea blues
- 10 Death letter blues
- 11 One hour mama
- 12 Last mile blues
- 13 I ain't gonna let nobody break my heart
- 14 I can't quit that man
- 15 You got to swing and sway
- 16 K.K. boogie
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