- Jimmy WEBB Voix, Keyboards, Arrangeur
- Freddy TACKETT Guitare
- Larry CORRYELL Guitare
- Ray RIRCH Drums, Percussion
- Skip MOSHER Guitare basse, Saxophone ténor
- Tom SCOTT Saxophone alto
- Francie LAURIDSEN Flûte, Recorder
- Lance ALLWORTH Harmonica
- 1 Met her on a plane
- 2 All night show
- 3 All my love's laughter
- 4 Highpockets
- 5 Marionette
- 6 Laspitch
- 7 One lady
- 8 If ships were made to sail
- 9 Pocketful of keys
- 10 See you then
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